Notre objectif est d’accompagner nos clients dans l'évolution et la transmission de leur patrimoine. Notre approche de conviction et notre agilité pour proposer sans cesse de nouvelles solutions font notre force et notre singularité. Grâce à notre savoir-faire historique, nous valorisons votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux.
Actualités
Lettre trimestrielle 26 février 2024
Lettre trimestrielle – Décembre 2023
L’année 2023 se termine beaucoup mieux sur les marchés financiers qu’on ne pouvait le craindre...
Récompenses 31 mai 2023
TOP Fonds Eco-Responsables 2023
Nous sommes fiers de recevoir le TOP D'OR 2023 dans la catégorie Meilleur fonds Actions France pour BSO France, à l'occasion de la cérémonie des TOP Fonds Eco-Responsables organisée par ToutSurMesFinances. La méthodologie prend en compte les performances financières et extra-financières, réalisée à partir des données Morningstar.
